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今年赚钱机会在哪里?哪些行业空间大?看到赚到

基金经理揭秘!今年赚钱机会在哪里?哪些行业空间大?看到赚到

昨日A股市场指数震荡走弱,白酒股再回调;银行股全线大涨,部分个股创历史新高。未来全球经济复苏,哪些产业被看好?2021年的股市会呈现什么特点?昨晚“2021牛年投资大趋势直播中”,“对话公募明星基金经理”第二拨来袭,创金合信基金公司基金经理李游到访,与主持人姚振山一起,带大家一起洞悉2021牛年投资机会!

基金经理:新能源汽车行业估值贵有贵的道理

新能源车产业链股票波动越来越剧烈,到底贵不贵?在直播中,创金合信基金的基金经理李游称:“从静态估值看,新能源汽车产业链确确实实是贵的,但是贵有贵的道理。我认为新能源汽车(电动车)行业应该是A股市场上少有的空间大而且确定性很高的行业。为什么空间大?是因为电动车本身是一个供给创造需求的行业,电动车的性价比越来越高了。特斯拉前年进口的时候,最低配要卖37、38万,去年卖25万,其他的国产性价比也越来越高了,而且预计未来电池还有30%-50%的降成本的空间,所以我觉得未来电动车相对燃油车性价比越来越高。去年下半年以来整个新能源汽车销量同比增长加速,主要因为两点:第一点,供给创造需求,性价比越来越高。第二点,欧洲去年下半年开始提高补贴。”

光伏和电动车,选股选哪个?基金经理:短期选光伏,中长线光伏电动车,都是好赛道

创金合信基金的基金经理李游表示:“我觉得这两个行业中长期都非常好,如果说看三个月、六个月的空间,我可能觉得光伏的投资机会更大一点,因为光伏估值相对电动车而言更加合理一些。光伏行业估值相对低有三个原因:首先光伏以前是靠补贴政策的,补贴政策本身是大幅波动的,因此光伏以前是按照周期股来估值的。现在不一样了,疫情客观上使得平价时代提前到来,行业自然波动小了,受补贴政策影响小了。其次,以前行业现金流不好,现在不需要补贴了,现金流自然会变好。还有第三点非常重要,以前光伏龙头公司容易被颠覆掉,现在龙头公司危机感强,对于未来各种可能的技术路线都投入了大量的研发,它投入的研发比二、三线公司多很多,因而龙头的地位很稳固。结合上面三点,我觉得光伏的估值不应该按照周期股估,现在对应今年的业绩是30倍出头,还有估值提升空间,而且到了今年下半年至年底的时候,要进行估值切换,空间又打开了。所以,看短期光伏的空间会更大一点,中长期光伏和新能源汽车我都很看好。”

基金经理建议买顺周期细分行业的龙头公司

哪些细分领域或者子行业具备周期成长的特点?在直播中,创金合信基金的基金经理李游表示:“今年我更看好顺周期,包括化工行业、to C端消费建材行业和机械行业里受益于制造业复苏以及进口替代的一些机械自动化公司,主要看好这三个顺周期的子行业。此外建议大家要买这些顺周期的行业的话,要选细分行业的龙头公司。”

未来全球经济复苏,什么板块被看好?基金经理今年重点看好化工板块

直播中,创金合信基金的基金经理李游表示:“去年下半年,特别是三季度以后,增配了很多的化工股。首先,去年上半年看中国经济复苏,到了三季度以后,包括今年,我觉得更多的是看海外的经济复苏,实际上海外的疫情是没有好转的,相反可能还在恶化,但是因为疫苗取得突破,市场对于海外的经济前景比之前更加乐观了。而化工很多产品是出口的,比如MDI、钛白粉、玻纤出口比例很大,更加受益于海外的经济复苏。此外,很多化工行业龙头公司过去2-3年资本开支明显增加,而且历史数据看,龙头公司的资本回报率普遍较高,所以未来化工行业业绩增长确定性较强。”

在基金经理的眼中,2021年市场趋势会呈现怎样特点?

对于今年的市场走势,创金合信基金的基金经理李游表示:“今年仍然会是结构性行情,消费、医药等行业估值都已超过历史上限,它们要休整,不一定会大跌,预计会以时间换空间。当前全市场龙头公司没有便宜的,只分非常贵、很贵、一般贵还是合理偏贵,我们需要找相对合理或者合理偏贵一点的龙头。具体到我重点看好的周期行业龙头,估值也不便宜,涨了两年,估值接近历史上限附近,但我认为未来半年和一年内,估值超出历史上限的概率非常大。”